Majorare capital social 2024

Compania va emite până la 1.750.000.000 de acțiuni noi. Prețul de subscriere în prima etapă a majorării capitalului social va fi de 0,2 lei pe acțiune, iar în a doua etapă prețul de subscriere se va stabili prin hotărârea Consiliului de Administrație, având în vedere prețul format în cadrul exercițiului de bookbuilding ce va avea loc în cursul Plasamentului Privat.

Prin intermediul Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor nr. 72 din 28 mai 2024 (punctele 2-4, disponibilă AICI) s-a aprobat majorarea capitalului social cu suma de până la 350.000.000 lei (valoare nominală) prin emiterea a până la 1.750.000.000 acțiuni noi cu o valoare nominală de 0,2 lei pe acțiune și o valoare nominală totală de 350.000.000 lei. Prin Decizia nr. 59 din 30 iulie 2024 (disponibilă AICI), Consiliul de Administrație al Companiei a aprobat tranzacționarea drepturilor de preferință alocate acționarilor înscriși în registrul acționarilor Companiei ținut de Depozitarul Central SA la data de înregistrare 6 august 2024, în contextul operațiunii de majorare a capitalului social. Tranzacționarea drepturilor de preferință va avea loc în perioada 9 – 13 august 2024, pe Piața Reglementată administrată de Bursa de Valori București.

Da, conform deciziei AGEA nr. 72 din 28 mai 2024 și Hotărârii Consiliului de Administrație al Companiei nr. 59 din 30 iulie 2024, actuala majorare a capitalului social se va efectua cu exercitarea drepturilor de preferință.

După aprobarea Prospectului de către Autoritatea de Supraveghere Financiară („ASF”) și publicarea prospectului pe site-ul ONE, www.one.ro, operațiunea de majorare a capitalului social va fi organizată în două etape:

• Etapa 1: 32 de zile calendaristice pentru exercitarea drepturilor de preferință ale acționarilor înscriși în registrul acționarilor Companiei ținut de Depozitarul Central la data de înregistrare de 6 august 2024, sau celor care au dobândit drepturi de preferință în perioada în care aceste drepturi au fost tranzacționate (9 – 13 august 2024). Etapa 1 se va desfășura în perioada 19 august 2024 – 19 septembrie 2024. Prețul de subscriere pentru o (1) acțiune în cadrul Etapei 1 a Majorării Capitalului Social va fi de 0,2 lei pe acțiune.

• Etapa 2: acțiunile nesubscrise din Etapa 1 descrisă mai sus vor fi oferite printr-un plasament privat. Prețul de subscriere în timpul plasamentului privat va fi format în cadrul exercițiului de bookbuilding care va avea loc în această etapă. Plasamentul privat este programat să aibă loc în perioada 20 - 26 septembrie 2024, cu posibilitatea Consiliului de Administrație al Companiei de a decide cu privire la închiderea anticipată a plasamentului privat sau, după caz, prelungirea perioadei acestuia.

Orice acțiuni noi care au rămas nesubscrise în urma plasamentului privat vor fi anulate prin hotărârea Consiliului de Administrație prin care se iau la cunoștință rezultatele finale ale majorării capitalului social.

În Etapa 1 a operațiunii de majorare a capitalului social, prețul de subscriere va fi de 0,2 lei pe acțiune, în timp ce în Etapa 2, prețul de subscriere se va forma în cadrul exercițiului de bookbuilding care va avea loc în această etapă.

În cadrul Etapei 1 a majorării capitalului social pot participa acționarii care dețineau acțiuni ONE la data de 6 august 2024 sau cei care au dobândit drepturi de preferință în perioada în care respectivele drepturi au fost tranzacționate (9 – 13 august 2024) .

În Etapa 2 a operațiunii de majorare a capitalului social pot participa investitori instituționali locali și internaționali, investitori calificați și până la 149 de investitori de retail selectați.

Intermediarul care asistă One United Properties în cadrul majorării capitalului social va fi responsabil de identificarea investitorilor care vor participa la plasamentul privat. Dacă dvs. sau fondul dvs. sunteți interesat să participați la plasamentul privat, ne puteți trimite un e-mail la adresa investors@one.ro.

În cazul unei majorări de capital, acționarilor li se oferă drepturi de preferință, astfel încât acționarii existenți să aibă prioritate în vederea participării la noua rundă de finanțare, pentru a menține aceeași participație în cadrul companiei ca înainte de majorare, reflectată ca procent din acțiunile deținute.

Prin hotărârea AGEA din 28 mai 2024, acționarii Companiei au aprobat majorarea capitalului social al One United Properties cu un număr de maximum 1.750.000.000 de acțiuni noi, reprezentând acțiuni ordinare, nominative și dematerializate cu o valoare nominală de 0,2 lei/acțiune.

Pentru subscrierea unei noi acțiuni, în perioada exercitării drepturilor de preferință, o persoană trebuie să dețină 2,1879186 drepturi de preferință (dacă este cazul, cu orice rotunjire aplicabilă conform reglementărilor în vigoare, inclusiv cele elaborate de Depozitarul Central).

ONER03 reprezintă drepturi de preferință pentru viitoarea operațiune de majorare a capitalului social, care au fost încărcate la data de 7 august 2024 în conturile acționarilor care dețineau acțiuni ONE la data de înregistrare de 6 august 2024.

După închiderea fiecărei etape a majorării capitalului social, conturile investitorilor care au participat vor fi încărcate cu drepturi ONER04. După înregistrarea operațiunii de majorare a capitalului social la instituțiile competente – Registrul Comerțului, ASF și Depozitarul Central, drepturile ONER04 se vor transforma automat în acțiuni ONE. Nu este nevoie ca investitorii să efectueze vreo acțiune în acest sens. Vă rugăm să rețineți că drepturile ONER04 nu sunt tranzacționabile.

Da, drepturile de preferință ONER03 vor fi tranzacționabile.

Pentru deținătorii de drepturi ONER03, puteți fie să le utilizați pentru a subscrie acțiunile nou emise, fie puteți decide să le tranzacționați în perioada 09 - 13 august 2024. Vă rugăm să rețineți că, în cazul în care decideți să vindeți toate drepturi de preferință ONER03 în perioada în care acestea pot fi tranzacționate, nu veți putea subscrie în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social.

Pentru deținătorii de drepturi ONER04, acestea se vor transforma automat în acțiuni ONE, după finalizarea tuturor procedurilor de majorare a capitalului social. Drepturile ONER04 nu vor fi tranzacționabile.

Dacă ați primit drepturi de preferință, aveți trei opțiuni:

• Dacă doriți să participați la majorarea de capital prin care puteți cumpăra acțiuni ONE, puteți utiliza drepturile pentru a cumpăra acțiuni noi (pentru subscrierea unei noi acțiuni, o persoană trebuie să dețină 2,1879186 drepturi de preferință);

• Dacă nu doriți să participați la operațiunea de majorare a capitalului social sau nu doriți să subscrieți toate acțiunile noi la care ați avea dreptul, în baza drepturilor dumneavoastră de preferință, puteți vinde o parte sau toate drepturile dumneavoastră de preferință, în perioada 9 - 13 august 2024;

• Dacă nu doriți să participați la majorarea de capital, puteți decide să nu vă folosiți drepturile. Dacă alegeți să nu subscrieți acțiunile nou emise, drepturile ONER03 vor fi retrase din contul dumneavoastră de tranzacționare după încheierea perioadei de subscriere de 30 de zile pentru Etapa 1. Drepturile nesubscrise vor fi anulate și nu vor fi oferite compensații.

Da, vă puteți vinde drepturile de preferință în perioada 9 - 13 august 2024. Drepturile de preferință sunt tranzacționabile.

Da, acționarii fondatori și majoritari vor subscrie acțiunile nou emise.

Este foarte important să înțelegem că există doar o diluare procentuală și nu o diluare a valorii reale. Deoarece numerarul nou va fi investit în noi dezvoltări, valoarea companiei după majorarea de capital va fi majorată cu valoarea numerarului atras. Prin urmare, nu există o diluare a valorii reale.

În ceea ce privește diluarea procentuală, dacă ați primit drepturi de preferință și decideți să subscrieți în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social folosind toate drepturile dumneavoastră ONER03, atunci nu veți fi diluat procentual. De asemenea, dacă decideți să achiziționați drepturi ONER03 în perioada în care aceste drepturi vor fi tranzacționate, puteți chiar să vă creșteți procentul deținut în Companie, comparativ cu procentul deținut anterior operațiunii de Majorare a Capitalului Social.

Dacă dețineți în prezent acțiuni ONE și nu veți subscrie în baza drepturilor de preferință, sau veți subscrie doar parțial în baza drepturilor dvs. de preferință (fie pentru că nu doriți să subscrieți în totalitate, fie pentru că ați decis să vindeți toate / o parte din drepturile dvs. de preferință), atunci veți fi diluat procentual în mod proporțional. Prin urmare, dacă ipotetic, un investitor deținea 1% (38.288.575 acțiuni) din One United Properties înainte de operațiunea de majorare a capitalului social, după încheierea operațiunii, în cazul în care toate acțiunile sunt subscrise și respectivul acționar nu a subscris nicio acțiune nouă, atunci investitorul respectiv ar deține 0,6863% din noul capital social al ONE. Totuși, acest procent diluat va fi calculat dintr-o valoare mai mare care include numerarul obținut în majorarea de capital, astfel încât valoarea reală a deținerii de 0,6863% va fi de fapt aceeași cu valoarea deținerii de 1% înainte de majorarea de capital, având în vedere noua valoare a companiei, majorată cu valoarea noului numerar.

Investitorii care dețin acțiuni ONE în Secțiunea I a Depozitarului Central (cei care nu și-au transferat acțiunile într-un cont de brokeraj) pot subscrie numai prin intermediul SWISS CAPITAL prin transmiterea în perioada de subscriere, în format fizic sau electronic, prin e-mail, cu semnătură electronică extinsă calificată, a Formularului de subscriere în original, însoțit de dovada plății și de documentele prevăzute în prezentul prospect. Intermediarul va confirma, printr-un e-mail de confirmare, primirea formularului de subscriere semnat electronic și trimis prin e-mail.

Pentru mai multe informații despre proces, vă rugăm să contactați direct brokerul dedicat de la SWISS CAPITAL.

Investitorii care dețin acțiuni ONE în Secțiunea II a Depozitarului Central (conturi globale – cei care și-au transferat acțiunile ONE într-un cont de brokeraj sau care au cumpărat acțiuni direct prin intermediul unui broker) vor putea subscrie prin intermediul oricărui broker autorizat de ASF.

Investitorii care dețin acțiuni ONE în Secțiunea III a Depozitarului Central (conturile participanților) vor subscrie direct la sistemul Depozitarului Central S.A., plata acestora fiind în conformitate cu reglementările Depozitarului Central S.A.

Plasamentul privat va avea loc după Etapa 1, în perioada 20 - 26 septembrie 2024. Consiliul de Administrație al Companiei poate decide închiderea anticipată a Plasamentului Privat sau, după caz, poate prelungi perioada aferentă Plasamentului Privat, în condițiile legale aplicabile.

Prin urmare, există posibilitatea ca majorarea capitalului social să se extindă pe o perioadă mai lungă, iar investitorii care au participat în Etapa 1 a majorării capitalului social să nu-și poată vinde participația din cauza faptului că aceste acțiuni nu sunt înregistrate în cadrul instituțiilor competente. Vă rugăm să rețineți că acțiunile nou emise pot fi înregistrate la instituțiile competente - Registrul Comerțului, ASF, Depozitarul Central - numai după ce operațiunea completă de majorare a capitalului (adică Etapa 1 și Etapa 2) se încheie.

Depinde de etapa în care participați.

În cazul în care participați la Etapa 1, vă rugăm să rețineți că acțiunile pe care le-ați subscris nu pot fi înregistrate la instituțiile competente până când Etapa 2, plasamentul privat, nu este încheiată. Vă rugăm să rețineți că cerința legală pentru finalizarea majorării de capital social este de 18 luni de la Hotărârea AGEA prin care a fost aprobată majorarea capitalului social, care a fost adoptată în data de 28 mai 2024. Prin urmare, există probabilitatea ca, dacă subscrieți acțiuni în Etapa 1 a majorării capitalului social, să nu puteți tranzacționa sau să dispuneți de aceste acțiuni până când acestea nu sunt înregistrate la instituțiile competente – Registrul Comerțului, la ASF și la Depozitarul Central. Pentru detalii, vă rugăm să consultați și întrebarea 20 de mai sus.

În cazul în care participați în Etapa 2, atunci procesul de înregistrare a acțiunilor nou emise la instituții va dura, în medie, între 3-4 săptămâni după încheierea Etapei 2, însă sub rezerva unor întârzieri sau amânări în funcție de factori externi care pot să nu depindă de companie.

Dacă subscrieți în Etapa 1 a operațiunii de majorare a capitalului social, după încheierea perioadei de subscriere de 32 de zile calendaristice, veți primi drepturi ONER04. Aceste drepturi vor fi vizibile în portofoliul dvs. de tranzacționare, iar aceste drepturi se vor transforma, după finalizarea operațiunii și înregistrarea acesteia la instituțiile competente, în acțiuni ONE nou emise. După ce subscrieți în Etapa 1, nu trebuie să mai faceți nimic altceva. Drepturile ONER04 vor fi transformate automat în noi acțiuni ONE și vor fi vizibile direct în aplicația dumneavoastră de tranzacționare și în evidențele Depozitarului Central.

Nu, nu veți putea vota în cadrul unei AGA pe baza acțiunilor subscrise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social până când aceste acțiuni nu vor fi înregistrate la Registrul Comerțului, la ASF și la Depozitarul Central.

Nu, nu veți avea dreptul la dividende pe baza acțiunilor subscrise în cadrul operațiunii de majorare a capitalului social dacă data de înregistrare a dividendelor este anterioară datei la care acțiunile sunt înregistrate la Registrul Comerțului, ASF și Depozitarul Central.

Puteți găsi pe site-ul nostru, în secțiunea Majorare de capital, toate informațiile și documentele legate de operațiunea de majorare de capital.

Pentru mai multe informații despre activitatea ONE la BVB și materiale privind Relația cu Investitorii, vă rugăm să accesați secțiunea Relații Investitori a site-ului.

În cazul în care aveți alte întrebări legate de majorarea de capital, vă rugăm să contactați echipa noastră de Relații cu Investitorii la adresa investors@one.ro.